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8月7日,云南能投(002053)集团成功发行2023年全国首单备证绿色美元债,募集资金7000万美元,实际收益率5.75%,获约4.4倍超额认购,较初始价格收窄55个基点。本次债券由香港品质保证局出具绿色债券认证,创2023年以来全国带备用信用证美元债最低票面利率水平。
本次绿色美元债由邮政储蓄银行昆明分行开具备用信用证(SBLC),由淞港国际证券作为牵头全球协调人,淞港国际和中国银行作为绿色顾问,联合农银国际、浦发银行(香港分行)以及境内外多家金融机构共同承销完成。在今年美元成本持续高涨和境内外资本市场环境波动的情况下,超百家投资者高度关注本次债券发行,彰显了集团良好国际金融市场形象和投融资实力。(香港公司)
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