雷递网 雷建平 1月11日
深圳市誉辰智能装备股份有限公司(简称:“誉辰智能”)日前递交招股书,准备在科创板上市。
(资料图片)
誉辰智能计划募资4.28亿元,其中,3.28亿元用于研发生产基地新建项目,1亿元用于补充营运资金。
预计年营收6亿到6.8亿
誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备,可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造,是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。
誉辰智能已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。
招股书显示,誉辰智能2019年、2020年、2021年营收分别为1.52亿元、2.03亿元、3.73亿元;净利分别为1361.75万元、3662万元、5328万元;扣非后净利分别为1257万元、3579万元、5214.87万元。
誉辰智能2022年上半年营收为2.69亿元,净利为2787.98万元,扣非后净利为2519.9万元。
誉辰智能2022年前9个月营收为4.02亿元,较上年同期的2.09亿元增长92%;净利为3822.58万元,较上年同期的2536万元增长50.72%;扣非后净利为3010万元,较上年同期的2349.7万元增长28.11%。
誉辰智能预计2022年营收为6亿元到6.8亿元,较上年同期增长60.71%至82.14%;公司归属于公司普通股股东的净利润预计为7000万元至8000万元,较上年同期增长29.08%至47.52%;公司扣非净利润预计为6000万元至7000万元,较上年同期增长15.06%至34.23%。
张汉洪三人控制70%表决权
张汉洪、宋春响和袁纯全三人为共同自主创业,誉辰有限筹备设立之初,张汉洪、宋春响和袁纯全三人主要时间和精力投入到组建团队、筹备生产、开拓客户等生产经营方面,需经常在外出差,为及时且方便办理工商登记等相关手续,同时基于张汉洪与谌小霞夫妇、宋春响与肖谊荣夫妇、袁纯全与邱洪琼夫妇的夫妻共同财产的考虑,各方商议决定分别由配偶谌小霞、肖谊荣、邱洪琼设立誉辰有限并持有股权。
肖谊荣,1997年7月至1999年10月,任职于深圳电子工业美芝制造厂;1999年11月至2004年9月,任职于竞争视讯科技(深圳)有限公司;2004年10月至2007年1月,任职于东莞市元典科技有限公司;2007年2月至2007年8月,任职于深圳市集智科技有限公司;2007年9月至2007年12月,任职于深圳市索菲汽车多媒体有限公司;2008年1月至2009年12月,任职于鑫创精密行;2010年1月至2012年8月,任职于鑫力创行政部;2012年9月至2015年2月待业;2015年3月至2018年8月,任职于誉辰有限行政部;2018年9月至今,待业。
谌小霞,2003年至2018年12月,经营深圳市福田区好事多电脑配件经营部;2019年1月至今,待业。
邱洪琼,1996年4月至1999年9月,任职爱普生(技术)深圳有限公司组长;2004年9月至今,任职于中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司新安营销服务部。
为保证公司实际控制权与股东权利一致性目的,谌小霞、肖谊荣和邱洪琼于2021年3月将持有誉辰有限的全部股权分别转让给张汉洪、宋春响和袁纯全。
2021年6月6日,张汉洪、宋春响、袁纯全和誉辰投资补充签署《一致行动协议》,对共同控制关系进行确认。同时,约定各方保持一致行动,并明确各方不能协商达成一致的,宋春响、袁纯全无条件同意以张汉洪意见为表决意见。2022年10月10日,为进一步明确一致行动协议期限等事项,张汉洪、宋春响和袁纯全以及誉辰投资补充签署了《一致行动协议之补充协议》,确定《一致行动协议》的最短期限为自签署之日起至誉辰智能股份上市之日起36个月。
同时,肖谊发为宋春响的近亲属,作为一致行动人其所持有的股份对应的表决权受宋春响的支配。
IPO前,张汉洪直接持有公司20.05%的股份,宋春响直接持有公司20.85%的股份,袁纯全直接持有公司20.05%的股份,宋春响作为发行人员工持股平台誉辰投资的执行事务合伙人,通过誉辰投资控制公司6.97%的股份,并实际支配一致行动人肖谊发直接持有公司2.41%的股份对应的表决权。
因此,张汉洪、宋春响和袁纯全合计控制公司70.33%的表决权。张汉洪、宋春响和袁纯全为公司的共同控股股东、实际控制人。
刘阳东、何建军、刘伟分别持股为4.01%,宜宾晨道持股为4.43%,邓乔兵、尹华憨分别持股为2.41%,人才一号基金持股为2.1%,毕方贰号持股为2%,向永辉持股为1.33%,南昌鼎皓持股为1.11%;
深创投持股为0.52%,宁波超兴持股为0.49%,南昌创享持各位0.32%,宝安引导基金、众创星分别持股为0.26%。
IPO后,宋春响持股为15.64%,张汉洪、袁纯全分别持股为15.04%,誉辰投资持股为5.23%,刘阳东、何建军、刘伟分别持股为3.01%,宜宾晨道持股为3.32%,肖谊发、邓乔兵、尹华憨分别持股为1.8%;
人才一号基金持股为1.57%,毕方贰号持股为1.5%,向永辉持股为1%,南昌鼎皓持股为0.84%,深创投持股为0.39%,宁波超兴持股为0.36%,南昌创享持股0.24%,宝安引导基金、众创星分别持股为0.2%。
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